Vamos cortar o barulho da semana passada com uma recapitulação profissional das principais conclusões dos analistas que podem muito bem prever a próxima grande tendência do mercado: a redução da classificação da AMD no BofA, além de grandes atualizações para GM, Kellogg, Penn Entertainment e Procore Tech.
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Advanced Micro Devices rebaixados no BofA
O que aconteceu? Na quarta-feira, o BofA Securities rebaixou a AMD (NASDAQ:) para Neutral com um preço-alvo de US$ 95.
Qual é a história completa? O BofA atingiu a AMD com um rebaixamento ao lado de uma reiteração de uma classificação de compra no concorrente Nvidia (NASDAQ:). O BofA está negativo na AMD, citando três ventos contrários se aproximando no curto e médio prazo:
1) Pressão agressiva de preço/promoção da principal rival Intel (NASDAQ:); 2) Perspectiva de crescimento de data center HoH de ~50% mais arriscada no 2S contra um ambiente de capex de nuvem restrito (e nosso NVDA C2H de +20% HoH est.); 3) Melhorando, mas ainda posição modesta em aceleradores de IA
Como o estoque reagiu? Após a manchete em tempo real do InvestingPro sobre o rebaixamento, as ações caíram pouco antes das 6h ET na sessão de pré-mercado e finalmente caíram 9,2% para encerrar a sessão regular em $ 81,62.
General Motors sobe para excesso de peso
O que aconteceu? Na segunda-feira, o Morgan Stanley elevou a General Motors (NYSE:) para Overweight com um preço-alvo de US$ 34.
Qual é a história completa? O Morgan Stanley vê um risco/recompensa favorável, observando principalmente que o patrimônio manteve o suporte no “nível de suporte bem testado de US$ 30”. Parece que o Morgan Stanley está realmente apostando que as ações da GM superarão seu próprio benchmark, que consiste no retorno total médio para toda a cobertura da indústria do analista nos próximos 12 a 18 meses. O analista escreveu:
Colocamos a General Motors entre as 5 principais de nossas 29 ações automotivas e relacionadas sob nossa cobertura, pois acreditamos que a empresa apresenta uma recompensa de risco atraente tanto em termos relativos quanto absolutos.
Como o estoque reagiu? As ações de pré-mercado na manhã de segunda-feira saltaram US$ 1 nos primeiros 10 minutos da manchete do InvestingPro, de cerca de US$ 33 para US$ 34. A General Motors abriu a sessão regular em $ 34 e fechou em $ 33,48 antes de seguir os mercados mais amplos mais baixos para a semana.
Penn Entertainment obtém uma classificação de compra em Roth/MKM
O que aconteceu? Na terça-feira, Roth/MKM atualizou a Penn Entertainment (NASDAQ:) para comprar com um preço-alvo de US$ 40.
Qual é a história completa? A empresa de pesquisa com sede na Costa Oeste previu os ganhos de Penn antes de seu , comentando:
Com a negociação da PENN perto dos mínimos de 3 anos e abaixo dos níveis do anúncio de aquisição da Barstool em janeiro de 2020, acreditamos que muito pouco valor é precificado para os ativos de mídia e iGaming da Barstool/Score.
Roth/MKM suspeita que a administração da Penn pode decidir localizar opções alternativas estratégicas para os ativos recém-adquiridos da Barstool/Score, uma venda potencial que Roth/MKM especulou “poderia avaliar os segmentos digitais em US$ 3,3 bilhões (3,0x vendas em 2024E, 35x EBITDA)” – que ou seja, 35x o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Para sua informação, Roth compara seu desempenho de compra da seguinte forma:
Compra: Um rating, que no momento em que é instituído e ou reiterado, indica uma expectativa de retorno total de pelo menos 10% nos próximos 12 meses.
Como o estoque reagiu? As ações da PENN foram negociadas em alta na sessão de pré-mercado antes das 6h após as notícias do InvestingPro, subindo para US$ 31,14 em relação ao fechamento da sessão regular de segunda-feira de US$ 30,53, um ganho de quase 2%.
A PENN abriu a sessão regular de terça-feira em $ 31,47 e fechou com 3% desse nível em $ 30,48. Roth essencialmente deixou os clientes em dúvida sobre isso, pois as ações abriram após os ganhos na quinta-feira (2 dias após a chamada) em $ 28,35.
Goldman classifica a Procore Technologies como uma compra
O que aconteceu? Na quinta-feira, o Goldman Sachs atualizou a Procore Technologies (NYSE:) para comprar com uma meta de $ 75,00.
Qual é a história completa? Esta foi uma boa atualização pré-mercado que ocorreu por volta das 7 da manhã em Nova York. Goldman escreveu:
Destacamos os seguintes motivos principais para a atualização: 1) Conquistar a convicção de que o Procore pode oferecer lucratividade equilibrada em F24 (em relação ao GSe anterior para o 2S25), beneficiando-se do desempenho superior sustentado da receita e maior eficiência de marketing, 2) Capacidade de oferecer vantagem à orientação revisada do F23 para um crescimento de receita de 26%, sustentado por um forte crescimento de cRPO (+32% no 1T), um novo ambiente de negócios robusto (+601 novos logotipos líquidos em comparação com a média dos quatro trimestres anteriores de 574) e upsell/cross-sell de módulo mais expansão de ACV dentro da base instalada, e 3) Durabilidade do crescimento de primeira linhaque acreditamos que as estimativas da Street atualmente subestimam devido à baixa digitalização e penetração na indústria da construção
Como o estoque reagiu? As ações estavam subindo após a sessão após o expediente. Pouco antes das 7h, após o alerta do InvestingPro sobre a atualização do Goldman, o patrimônio foi empurrado de $ 56 para $ 58, ganhando cerca de 3,5% no título da atualização.
As ações abriram a sessão regular na quinta-feira a US$ 58,84 e fecharam a US$ 56,74.
Kellog atualizado no JPMorgan
O que aconteceu? Na sexta-feira, o JPMorgan atualizou a Kellogg (NYSE:) para neutra com um preço-alvo de US$ 72,00.
Qual é a história completa? Não houve muita coisa particularmente emocionante na sexta-feira, pois todos pareciam bastante exaustos. O JPMorgan atualizou a Kellogg e listou um longo motivo, escrevendo:
Quando rebaixamos as ações K para Underweight em fevereiro de 2022, vimos vários catalisadores negativos à frente, incluindo renda de pensão mais baixa, despesas com juros mais altas e o potencial de redução das métricas de avaliação. Também descobrimos que os resultados financeiros às vezes são inconsistentes. Então, alguns meses depois, a empresa anunciou o spin-off do cereal da América do Norte (e na época, Morningstar Farms), o que acrescentou outro elemento de risco percebido.
Desde nosso rebaixamento, no entanto, muitos desses riscos desapareceram (especialmente em pensões e juros, para os quais os ventos contrários foram quantificados), os fundamentos melhoraram e se tornaram mais consistentes, e a avaliação relativa ao grupo encolheu. Além disso, os investidores parecem já estar preparando mentalmente muitas dessinergias.
EUSe as vendas e os lucros continuarem a ter um bom desempenho, os próximos catalisadores podem ser outro beat-and-raise, seguido por um dia do investidor que, se o prognóstico do Sr. implicações.
O JPMorgan define sua classificação neutra da seguinte forma:
Neutro [Over the next six to twelve months, we expect this stock will perform in line with the average total return of the stocks in the analyst’s (or the analyst’s team’s) coverage universe.]
Como o estoque reagiu? A Kellogg abriu a US$ 70,82 e vendeu desde a alta do início da sessão em US$ 71 para fechar em US$ 70,35, uma queda de míseros 0,04%.
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